Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянской девушкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной ее завистливые сестры и мачеха также перебираются во дворец, но вместо благодарности они строят коварные планы, стремясь к большей власти.
Пока царь в походе, злодейки подменяют донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинных Анну с ребенком замуровывают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на гибель.
