Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет в Византии возвращается на родину. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая возвысить ее до уровня нового, цветущего центра всей Русской земли.
Однако его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих замыслов. Наследник великокняжеского престола решается на мятеж, провозгласив себя самостоятельным правителем. Сначала его планы блистательно исполняются: зодчие из Византии и Европы возводят в княжестве белокаменные храмы, крепости и новые города, крепнет православие, развивается торговля. Но, достигнув вершин власти и став сильнейшим князем Руси, Андрей обретает и могущественных врагов, которые опутывают его сетью предательств, заговоров и интриг.
